Notre démarche en quatre étapes clés

Nous abordons le plan financier personnel avec rigueur et flexibilité. Premièrement, une analyse de votre situation et de vos besoins nous permet de définir un cadre d’action sur mesure. Ensuite, nous élaborons un plan qui s’ajuste à vos objectifs, dans le respect des réglementations françaises et fiscales. Un accompagnement continu est assuré par notre équipe, avec une adaptation régulière de la feuille de route à vos évolutions personnelles et professionnelles. Nous mettons un point d’honneur à la transparence sur les frais appliqués et les conditions, afin que chaque engagement soit clair et compris. Notre priorité est de vous guider, d’analyser chaque choix et de vous apporter un suivi rigoureux, dans un cadre confidentiel et sécurisé. Aucune promesse de résultat n’est faite : chaque parcours reste unique, car les situations et les attentes varient.

Notre équipe de spécialistes dédiés

Des experts passionnés accompagnent chaque client avec professionnalisme, transparence et souci de confidentialité.

Claire Duval

Conseillère senior finances

Master droit financier Université Paris Dauphine

Planification patrimoniale

Cabinet privé Paris

Certifications:

Certification AMF module conseil Gestionnaires de patrimoine agréés

Méthodologies:

Analyse réglementaire française Évaluations personnalisées Mise à jour périodique Gestion contractuelle Techniques d’agrégation de données Audit documentaire Planification patrimoniale

Compétences clés:

Écoute active Communication claire Confidentialité assurée Rigueur analytique

Approche rigoureuse et écoute active orientée satisfaction client.

Benoît Martin

Responsable conformité

Master droit des affaires ESSEC Business School

Conformité financière

Institution financière Lyon

Certifications:

Formation LCB-FT 2025 Sécurité des données

Méthodologies:

Veille législative Analyse de conformité Contrôles internes Gestion des risques juridiques Audit de procédures Documentations réglementaires

Compétences clés:

Intégrité Suivi strict Analyse réglementaire Protection des données

Expert en conformité et contrôle, il garantit un suivi sans faille.

Sophie Bernier

Spécialiste fiscalité patrimoniale

Master droit fiscal Université Lyon III

Fiscalité des particuliers

Cabinet fiscal Bordeaux

Certifications:

Fiscaliste agréée OEC Formation veille fiscale

Méthodologies:

Optimisation fiscale personnalisée Études de cas Simulation d’impact fiscal Conformité déclaration Veille législative Analyse comparative Contrôle documentation

Compétences clés:

Rigueur Adaptabilité Analyse détaillée Éthique professionnelle

Conseils adaptés selon les évolutions fiscales et patrimoniales.

Yannick Robert

Chargé d’accompagnement clients

Licence gestion privée Université Rennes I

Relation client finances

Banque régionale Nantes

Certifications:

Formation relation client Sécurité bancaire

Méthodologies:

Gestion de la relation Suivi personnalisé Ajustement aux besoins Communication pédagogique Suivi administratif Analyse de satisfaction

Compétences clés:

Empathie Organisation Réactivité Gestion de dossiers

Assure proximité et pédagogie dans le suivi quotidien.

Étapes de notre accompagnement

Nous adaptons le suivi afin de garantir clarté et efficacité à chaque phase de votre parcours.

Analyse initiale personnalisée

Première rencontre pour évaluer votre situation, vos attentes et contraintes dans le respect de la confidentialité.

Durée variable selon la complexité de chaque dossier.

Définition des priorités

Mise au point conjointe des ambitions et contraintes, pour bâtir une feuille de route sur mesure.

Chaque plan est ajusté en fonction de l’évolution de vos besoins.

Élaboration de la solution

Présentation des différentes alternatives, explication claire des frais et conditions contractuelles.

Vous prenez vos décisions en toute connaissance de cause.

Suivi évolutif et transparent

Accompagnement régulier intégrant révisions et adaptations à chaque nouveauté survenant dans votre vie.

Des points de suivi sont proposés selon votre rythme.

Comparatif des services proposés

Critère	Notre service	Concurrent 1	Concurrent 2
Analyse personnalisée incluse
Explication détaillée des frais
Respect strict de la confidentialité
Révision régulière du plan